01. 最初の台帳を作成
台帳は、特定の目的 (例: 個人予算、プロジェクト費用、共有家計費) の収入と支出を追跡する場所だよ。
- トップナビゲーションバーから「台帳」ページに移動してね。
- 「台帳を作成」ボタンをクリックしてね。
- 台帳の名前 (例: 「月々の予算」や「休暇資金」) を入力してね。
- 通貨を選び、オプションで初期残高を設定してから保存してね。
ヒント: 目的ごとに複数の台帳を作成し、簡単に切り替えることができるよ。
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zillurl Ledgerを効果的に使って、財務を追跡し、他の人と共同作業する方法を学ぼう。
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02. 収入/支出取引を追加
記帳は、収入や支出を追跡する個々の取引だよ。手動で追加するか、AI解析を使って素早く記帳できるよ。
- 台帳を開いて「記帳を追加」ボタン (またはフローティングアクションボタン) をクリックしてね。
- 記帳のタイプ: 収入または支出を選択してね。
- 金額、日付、およびオプションで説明 (例: 「食料品の買い物」、「フリーランスの支払い」) を入力してね。
- 記帳を整理したい場合は、カテゴリ (例: 食費、交通費、給与) を選んでね。
- オプションで記録のためにレシート画像を添付してから保存してね。
ヒント: AI 解析（セクション 04 参照）を使用して、テキスト説明またはレシートから情報を自動的に抽出します。
03. 定期取引
定期取引を設定して、家賃、サブスクリプション、給与などの固定収支を自動的に記録します。
- 帳簿を開き、「取引を追加」をクリックして「定期にする」オプションを有効にします。
- 繰り返し頻度を設定：毎日、毎週、毎月、または毎年。
- 開始日と終了条件（永続、回数指定、終了日）を選択します。
- システムが指定した時間に自動的に取引を作成します。
対応頻度
- 毎日 - 日々の固定支出を追跡
- 毎週 - 週給や週単位の費用に
- 毎月 - 家賃、光熱費、サブスクに最適
- 毎年 - 保険料、年会費に
ヒント: 定期取引管理ページからいつでも一時停止や変更ができます。
05. 資産概要の表示
「資産」ページでは、リンクされた台帳の集約ビューを提供し、優先通貨に換算された合計残高、収入、支出をすべて見られるよ。
- トップナビゲーションバーから「資産」ページに移動してね。
- すべてのリンクされた台帳が集約され、優先通貨に換算された合計残高を見てね。
- インタラクティブなチャートを使って、時間の経過に伴う残高のトレンドを探り、財務の健全性を理解しよう。
カテゴリカードとクイックアクション
すべてのシステムまたはカスタムカテゴリは、合計、残高バケット、ショートカットが付いたカードで表示されるよ。概要を離れずに操作できるよ。
- 横のカードレールをスワイプして、各カテゴリを確認してね。カードをタップすると、そのスラッグに属する完全な資産リストが開くよ。
- 新しい資産をリンクする前に、「カテゴリを管理」ボタンを使ってスラッグ、カスタムフィールド、共有ルールを確認してね。
- どのカードからでも、振替または再割り当てのアクションをクリックして、レポートの一貫性を保ちながら台帳間で残高を移動できるよ。
月次レポートとエクスポート
予算編成や関係者への引き継ぎが必要なときはいつでも、「資産」ヒーローカードから直接月次スナップショットを生成しよう。
- 「月次レポートを生成」を選択し、月とベース通貨 (プロファイルがデフォルト) を選んでね。
- アプリは、その期間のポートフォリオポジション、バケット分割、台帳の差分を収集するよ。大規模なポートフォリオでは数秒かかることがあるよ。
- PDF/CSVバンドルをダウンロードするか、安全なリンクを共有してね。レポートは常に最新のカテゴリマッピングに従うよ。
06. 資産とカスタムフィールドの作成
各資産は、残高、カテゴリのメタデータ、およびオプションのカスタムフィールドを保存し、ダッシュボードとカードを正確に保つよ。
- 「資産」紹介カードから「新しい資産」をクリックし、名前、通貨、初期残高を入力してね。
- カテゴリを選択し、category_idを確認してね。システムカテゴリ (例: 貯蓄) は、カードをグループ化するためにダッシュボードが使うスラッグを自動で提供するよ。
- カテゴリが残高バケットに対応している場合は、流動資産/定期の金額を入力して、割り当てチャートが正しい分割を反映するようにしてね。
- 必要な custom_field_values を提供してね。フィールドタイプはカテゴリの定義に従うので、テキスト、数値、選択、または日付の入力は保存前に検証されるよ。
ヒント: どのカテゴリが合うか分からない? 最も近いシステムテンプレートから始めて、後でカスタムカテゴリを作成し、カードアクションから資産を再割り当てしてもいいよ。
07. 予算管理
予算を設定して支出をコントロールし、使いすぎを防ぎます。全体または特定カテゴリの月間予算目標を設定できます。
- 「予算」ページで「予算を設定」をクリック。
- 予算タイプを選択：全体予算またはカテゴリ予算。
- 予算額と適用期間を入力。
- 予算に近づくまたは超過するとアラートが届きます。
予算タイプ
- カテゴリ予算 - 特定カテゴリ（食費、娯楽など）の上限を設定
- 全体予算 - 月間総支出の上限を設定
- 貯蓄目標 - 月間貯蓄額の目標を設定
ヒント: 現実的な予算を設定するために、まず2-3ヶ月の実際の支出を追跡することをお勧めします。
08. ダッシュボード分析の使用
ダッシュボードは、支出パターン、収入トレンド、カテゴリの内訳を視覚的に示し、情報に基づいた財務上の意思決定を助けてくれるよ。
- インタラクティブな円グラフと棒グラフでカテゴリ別の支出を見る。
- 時間の経過に伴う収入と支出のトレンドを追跡 (日別、週別、月別ビュー) 。
- 人気の支出カテゴリを見て、節約できる領域を特定する。
- 台帳、日付範囲、または通貨でデータをフィルタリングして、分析をカスタマイズする。
04. AI スマート解析
AIを活用したスマート解析を使って、自然言語の説明やレシートのテキストから素早く記帳を作成し、手動でのデータ入力の時間を節約しよう。
- 記帳を追加するときに、「AI解析」またはスマート入力オプションを探してね。
- 「昨日ホールフーズで食料品に45ドル使った」のような説明を入力または貼り付けてね。
- AIが金額、カテゴリ、日付、説明を自動で抽出するよ。確認して保存してね。
例: 入力: 「今朝スターバックスでコーヒー代6.50ドル」 → 出力: 支出 $6.50、カテゴリ: 食費・飲み物、日付: 今日。
09. コラボレーション
台帳を家族、ルームメイト、またはチームメンバーと共有して、共有支出で共同作業し、グループの財務を一緒に追跡しよう。
- 台帳を開き、台帳設定の「共有」セクションに移動してね。
- 共有リンクを生成するか、招待したい人のメールアドレスを入力してね。
- 招待されたメンバーは、共有台帳のエントリをリアルタイムで閲覧・追加できるよ。
権限レベル
- 閲覧者 - 取引の閲覧のみ
- 編集者 - 取引の追加と編集が可能
- 管理者 - メンバーと設定の管理が可能
メモ: 台帳を削除したり、共有権限を変更できるのは台帳のオーナーだけだよ。すべての参加者は記帳の完全な履歴を見られるよ。
10. データのエクスポート
財務データをバックアップ、確定申告、または他のツールとの連携のためにエクスポートします。
- 帳簿または資産ページでエクスポートアイコンをクリック。
- エクスポート形式と期間を選択。
- ファイルをダウンロードまたはクラウドストレージを選択。
対応エクスポート形式
- CSV - ExcelやGoogle Sheetsで編集可能
- Excel (.xlsx) - 書式と数式を保持
- PDF - 印刷やアーカイブに最適
ヒント: バックアップとして毎月データをエクスポートすることをお勧めします。
11. キーボードショートカット
キーボードショートカットを使って操作を高速化し、効率を向上させましょう。
| ショートカット | 機能 |
|---|---|
| N | 新規取引 |
| S | 検索 |
| ? | ヘルプを表示 |
| Esc | ダイアログを閉じる |
12. よくある質問
台帳データをエクスポートできますか?
はい、台帳の「エクスポート」メニューから、台帳データをCSVまたはPDF形式でエクスポートできるよ。これにより、スプレッドシートアプリケーションでデータを使ったり、オフラインで記録を保管したりできるよ。
台帳の通貨を変更するにはどうすればいいですか?
台帳設定で通貨を変更できるよ。ただし、これは既存の記帳を換算するわけではなく、新しい記帳の表示通貨を変更するだけだよ。通貨換算には、残高を自動で換算する「資産」ページを使ってね。
財務データは安全ですか?
はい、すべてのデータは転送中および保存時に暗号化されるよ。業界標準のセキュリティ対策を使用しており、あなたのデータを第三者と共有することは決してないよ。詳細については、プライバシーポリシーを見てね。