빠른 시작 가이드

01. 첫 번째 원장 만들기

장부는 특정 목적(예: 개인 예산, 프로젝트 지출, 공유 가계 비용)에 대한 수입과 지출을 추적하는 곳이에요.

1. 상단 내비게이션 바에서 장부 페이지로 이동하세요.
2. "장부 만들기" 버튼을 클릭하세요.
3. 장부 이름을 입력하고("월별 예산" 또는 "휴가 자금" 등)
4. 통화를 선택하고 선택적 초기 잔액을 설정한 다음 저장하세요.

02. 수입/지출 거래 추가

항목은 수입 또는 지출을 추적하는 개별 거래예요. 수동으로 추가하거나 AI 구문 분석을 사용하여 더 빠르게 입력할 수 있어요.

1. 장부를 열고 "항목 추가" 버튼을 클릭하세요(또는 플로팅 액션 버튼을 사용하세요).
2. 항목 유형: 수입 또는 지출을 선택하세요.
3. 금액, 날짜 및 선택적 설명을 입력하세요(예: "식료품 쇼핑", "프리랜서 결제").
4. 항목을 정리하고 싶다면 카테고리를 선택하세요(예: 음식, 교통, 급여).
5. 선택적으로 기록 보관을 위해 영수증 이미지를 첨부한 다음 저장하세요.

03. 정기 거래

정기 거래를 설정하여 월세, 구독료, 급여 등의 고정 수입/지출을 자동으로 기록합니다.

1. 장부를 열고 '거래 추가'를 클릭한 후 '정기 설정' 옵션을 활성화합니다.
2. 반복 주기 설정: 매일, 매주, 매월 또는 매년.
3. 시작 날짜와 종료 조건(영구, 횟수, 종료일)을 선택합니다.
4. 시스템이 예정된 시간에 자동으로 거래를 생성합니다.

05. 자산 개요 보기

자산 페이지는 연결된 장부의 통합 보기를 제공하며, 선호하는 통화로 변환된 총 잔액, 수입 및 지출을 보여줘요.

1. 상단 내비게이션 바에서 자산 페이지로 이동하세요.
2. 연결된 모든 장부를 선호하는 통화로 집계한 총 잔액을 확인하세요.
3. 대화형 차트를 사용하여 시간 경과에 따른 잔액 추이를 탐색하여 재정 상태를 파악하세요.

06. 자산 및 사용자 정의 필드 생성

각 자산은 잔액, 카테고리 메타데이터 및 선택적 사용자 지정 필드를 저장하여 대시보드와 카드가 정확하게 유지되도록 해요.

1. 자산 소개 카드에서 "새 자산"을 클릭하고 이름, 통화 및 초기 잔액을 입력하세요.
2. 카테고리를 선택하고 category_id를 확인하세요. 시스템 카테고리(예: 저축)는 대시보드가 카드를 그룹화하는 데 사용하는 슬러그를 자동으로 제공해요.
3. 카테고리가 잔액 버킷을 지원하는 경우, 할당 차트가 올바른 분할을 반영하도록 유동/장기 금액을 입력하세요.
4. 필요한 custom_field_values를 제공하세요. 필드 유형은 카테고리 정의를 따르므로 텍스트, 숫자, 선택 또는 날짜 입력이 저장 전에 유효성 검사돼요.

07. 예산 관리

예산을 설정하여 지출을 통제하고 초과 지출을 방지합니다. 전체 또는 특정 카테고리에 대한 월별 예산 목표를 설정할 수 있습니다.

1. '예산' 페이지로 이동하여 '예산 설정'을 클릭합니다.
2. 예산 유형 선택: 전체 예산 또는 카테고리 예산.
3. 예산 금액과 적용 기간을 입력합니다.
4. 예산에 가까워지거나 초과하면 알림을 받습니다.

08. 대시보드 분석 사용

대시보드는 지출 패턴, 수입 추세 및 카테고리 분류에 대한 시각적 인사이트를 제공하여 정보에 입각한 재정 결정을 내릴 수 있도록 도와줘요.

• 대화형 원형 및 막대 차트로 카테고리별 지출을 확인하세요.
• 시간 경과에 따른 수입 대 지출 추이를 추적하세요(일별, 주별, 월별 보기).
• 가장 많이 지출한 카테고리를 확인하고 절약할 수 있는 영역을 파악하세요.
• 장부, 날짜 범위 또는 통화별로 데이터를 필터링하여 분석을 맞춤 설정하세요.

04. AI 스마트 파싱

AI 기반 스마트 구문 분석을 사용하여 자연어 설명이나 영수증 텍스트에서 빠르게 항목을 만들고 수동 데이터 입력 시간을 절약하세요.

1. 항목을 추가할 때 "AI 구문 분석" 또는 스마트 입력 옵션을 찾으세요.
2. “어제 Whole Foods에서 식료품에 $45 지출”과 같은 설명을 입력하거나 붙여넣으세요.
3. AI가 금액, 카테고리, 날짜 및 설명을 자동으로 추출해요. 검토하고 저장하세요.

09. 협업

가족, 룸메이트 또는 팀 멤버와 장부를 공유하여 공유 지출에 대해 공동 작업하고 그룹 재정을 함께 추적하세요.

1. 장부를 열고 장부 설정의 "공유" 섹션으로 이동하세요.
2. 공유 링크를 생성하거나 초대하려는 사람들의 이메일 주소를 입력하세요.
3. 초대된 멤버는 공유 장부에 실시간으로 항목을 보거나 추가할 수 있어요.

10. 데이터 내보내기

재무 데이터를 백업, 세금 신고 또는 다른 도구와의 연동을 위해 내보냅니다.

1. 장부 또는 자산 페이지에서 내보내기 아이콘을 클릭합니다.
2. 내보내기 형식과 날짜 범위를 선택합니다.
3. 파일을 다운로드하거나 클라우드 저장소를 선택합니다.

11. 키보드 단축키

키보드 단축키를 사용하여 작업 속도를 높이고 효율성을 향상시킵니다.

12. FAQ